김치는 한국의 대표적 전통발효식품으로 세계 5대 건강식품에 선정되며 전 세계적 관심의 대상이 되고 있다. 김치 종주국의 위상을 지켜내기 위해 세계김치연구소(소장 박완수)에서 김치 시장과 산업에 대한 분석에 나섰다. 푸드TV뉴스는 김치 산업의 발전을 위해 세계김치연구소의 보고서를 중심으로 김치 시장을 점검한다.
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김치 제조업체 900여개 치열한 경쟁…대기업이 B2C 시장 장악
김치제조업체 900여곳이 김치 시장을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
세계김치연구소에서 발간한 ‘2015년도 김치산업동향’에 따르면, 국내 김치 제조업체의 수는 약 900여개로 조사된다.
김치산업의 특성상 시장 진입 장벽이 낮아 많은 업체가 김치 시장에 진출했다. 경쟁자 수의 증가에 따라 관련 시장 경쟁이 치열한 시장이다.
상품 김치 시장 규모는 약 1조 5천억원에서 2조원 사이로 추정된다.
일반적인 가공식품과 비교해 시장 규모는 크지만 경쟁자의 수가 많아 김치제조업체의 평균 매출액은 약 23억원 정도로 크지 않다.
김치 시장은 B2C시장과 B2B시장으로 구분된다. B2C시장의 경우 전체 김치 제조업체의 약 1%를 차지하고 있는 대기업이 일반 소비자 시장의 90%를 점유하고 있다. B2B시장의 경우 국내산 김치와 중국산 수입 김치가 경쟁하는 구도다.
김치 시장 진입장벽 낮아
대중적인 음식이자 널리 알려진 김치 제조법 때문에 시장 진입 장벽은 낮은 편이다.
현재는 위생 기준이 강화돼 배추 김치는 HACCP인증을 받아야만 김치를 제조할 수 있다. 과거에 비해 시장 진입 장벽은 조금 높아졌지만 특별한 기술이 필요한 노동집약적 상품이 아니기 때문에 다른 산업과 비해 시장 진입이 쉽다.
그러나 상품 김치 시장의 성장률 둔화와 위생 기준의 강화, 김치 시장의 고착화 등으로 앞으로 김치시장 진입 장벽은 높아질 전망이다.
김치의 대체품 : 서구형 식문화 등 수요 점차 감소
현재 김치는 서구형 식문화 트렌드가 형성되면서 수요가 점차 감소하고 있다.
서구형 식문화와 함께 1인 가구 증가에 따른 식습관 간소화, 저염식단의 선호 등으로 김치 수요는 줄고 있다.
김치 공급자 : 작황에 따라 수시로 변동되는 이익
김치 가격은 작황에 따라 수시로 변동된다. 작황이 좋지 않을 때 배추 가격이 평균 가격에 비해 2배 이상 높아지는 경우도 있다.
배추 가격이 상승하면, 중소 김치 업체는 큰 타격을 받는다. 상품 김치는 이미 책정된 가격을 변경하기 어렵다. 김치의 원료인 배추 등의 가격이 폭등하면 김치제조업체는 수익이 크게 감소하거나 손실을 보게 된다.
김치 원가 구조를 아는 합리적 소비자들
김치 산업의 대표적인 특징 중 하나는 구매자가 김치의 원가 구조를 알고 있다는 점이다.
김치 구매자는 가격 민감도가 다른 음식에 비해 높다.
김치 원부자재의 가격이 상승하면 상품 김치에 대한 소비자 수요가 증가한다. 배추 가격이 오르면 소비자는 경제원리에 따라 직접 김치를 담그기 보다 상품 김치를 구매한다.
김치 제조업체의 수익 구조가 나쁜 시기에 오히려 상품 김치에 대한 수요가 증가한다. 김치 제조업체가 상대적으로 좋은 수익을 낼 수 있는 시점에는 김치 수요가 감소하는 경향이 있다.
김치 산업의 구조를 분석한 결과, 김치 업체는 잠재 진입자의 위협을 제외한 모든 항목에서 불리한 상황에 놓이게 된다.
김치 산업은 시장 내 경쟁이 매우 치열하고, 공급자와 구매자의 영향력이 크다. 또, 대체재의 위협이 높아 다른 식품 산업에 비해 영업이익률이 낮다.
상품 김치 시장의 성장률 둔화, 김치 수요의 점진적인 하락, 그리고 김치 시장의 고착화 등으로 앞으로 중소 김치 제조업체의 전망은 어둡다.
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이현주 기자
